Advisory Company 2013 yılında birleşme ve satın alma danışmanlığı, proje finansmanı ve yapılandırılmış finansman danışmanlığı ve strateji danışmanlığı konularında hizmet vermek üzere kurulmuştur.
İş modelimiz çeşitli ürünler vasıtasıyla kurumlar için özel olarak tasarlanmış çözümler üretmek ve tam kapsamlı değerlendirme yapmak üzerine kurulmuştur. Sınırlı sayıda projeye dahil olarak, müşterilerimizle uzun vadeli danışmanlık ilişkisi kurmak öncelikli hedefimizdir.
Advisory Company, reel sektördeki operasyon ve finansman alanlarındaki tecrübesini yatırım bankacılığındaki uzmanlığı ile aynı platformda birleştirmek suretiyle rakiplerinden farklı bir danışmanlık yaklaşımı sunmaktadır.
Advisory Company ekibi müşterilerini uzun süreli stratejik ortakları olarak görmekte ve bu sebeple her projeye başlamadan önce stratejik kararların doğurabileceği tüm sonuçları göz önünde bulundurabilmek amacıyla müşterilerinin operasyonlarını, stratejilerini ve ihtiyaçlarını tüm detayıyla analiz etmektedir.
Farklılığımız, müşterilerimizin hissedarlık değerlerini maksimize etmesini sağlayacak ayrıcalıklı anlayışımızdan ve projelerin başarıya ulaşmasında önemli bir faktör olan yüksek işlem kalitesinden kaynaklanmaktadır.
Birleşme ve Satın Alma Danışmanlığı
Proje Finansman ve Yapılandırılmış Finansman Danışmanlığı
Strateji Danışmanlığı ve Yeniden Yapılandırma
Advisory Company ekibi Türkiye’deki birçok büyük ve komplike işlemde danışmanlık yapmış, müşterilerine birleşmeler, satın almalar ve hisse / varlık satışı alanlarında hizmet vermiştir.
Müşterilerimiz için muhtemel stratejik alternatifleri değerlendirmemiz yanında onlara işlemin her safhasında danışmanlık yaparak işlemi en iyi şartlarla sonlandırmaya yönelik çalışmaktayız. Bu hizmetlerimiz, satın alınacak / alacak potansiyel şirketlerin veya şirket birleşmesi adaylarının detaylı incelenmesi; zamanlama, yapı, finansman, şirket değerlemesi, fiyatlama ve müzakereleri içeren şirket birleşme ve satın alma stratejisinin kurgulanması ve uygulanması kapsamaktadır.
Satın Alma Danışmanlığı
Satın alma hizmetlerimiz müşterilerimizin stratejik, finansal ve operasyonel hedefleri göz önünde bulundurarak birden çok satın alma fırsatını tespit etmek ve en uygun işlemin yapılandırılmasına yönelik çalışmalardan oluşmaktadır. Müşterilerimize projenin her aşamasında destek vermekte ve aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız:
- Mevcut strateji, faaliyet konuları ve finansman kaynaklarına uygun satın alma ve yatırım stratejilerinin geliştirilmesi
- Satın alma stratejisine uygun olarak ilk temasların yapılması
- Ön bilgilerin toplanması, değerleme çalışmasının yapılması; detaylı inceleme sürecinin ve proje ekibinin koordinasyonu
- Başlıca fırsatların ve problemlerin tespit edilmesi
- Finansal parametrelerin ve kaynakların belirlenmesi; ihtiyaç duyulan satın alma finansmanın sağlanması amacıyla borç ve sermaye piyasalarına ulaşılması
- Müzakere stratejisinin belirlenmesi, teklif ve işlem yapısının oluşturulması ve kapanışa kadar pazarlıkların koordinasyonu
Satış Danışmanlığı
Hizmetlerimiz özellikle şirket sahiplerinin ve yöneticilerinin stratejik olarak büyük önem taşıyan işlemleri / projeleri tamamlamalarında yardımcı olmaya; ekonomik ve stratejik değeri maksimize edecek bir süreç uygulanması sonucunda hisse değerini artırmaya yönelik olarak tasarlanmıştır.
Bu süreçteki başlıca hizmetlerimiz:
- Operasyonların potansiyel değerleme aralığının belirlenmesi
- Operasyonlarla ilgili tanıtıcı dokümanların ve yönetici sunumunun hazırlanması
- Muhtemel finansal ve / veya stratejik alıcıların belirlenmesi ve öncelik sıralarının belirlenmesi
- Süreç ile ilgili doğru bir pazarlama stratejisi belirlenmesi ve uygulanması
- Potansiyel alıcılar / yatırımcılar ile temas kurulması ve sürecin anlatılması
- Tekliflerin alınması ve alınan tekliflerin değerlendirilmesi
- Müzakereler için strateji geliştirilmesi ve müzakerelerin koordinasyonu
- İşlem için gerekli izin ve onayların alınmasının koordinasyonu; işlemin sonuçlandırılması
Özel Sermaye
Yeni kurulan ve büyüme hedefleyen şirketlere risk sermayesi bulunması, kuruluş aşamasını tamamlayan ve büyüme evresinde olan şirketlere özel sermaye bulunması konularında danışmalık vermekteyiz.
Advisory Company şirketlerin büyümelerini, likiditelerini ve hisse alım satımlarını finanse etmeleri için sermaye bulmaları ve yapılandırmaları konularında danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Ekibimizin borç ve sermaye piyasalarındaki tecrübesi ve bağlantıları müşterilerimizin operasyonlarına ve büyüme stratejilerine bağlı ihtiyaçlarına hizmet edecek en uygun sermaye yapısını belirlememize yardımcı olmaktadır.
Bu alandaki faaliyetlerimiz:
- Varlık / borç yönetimi danışmanlığı ve borçların yeniden yapılandırılması
- Proje değerlendirmesi ve yeni proje geliştirilmesi
- Proje finansmanı, sermaye finansmanı ve ara finansman (Mezzanine) danışmanlığı
- İşletme sermayesi yönetimi ve finansmanı danışmanlığı (borç piyasaları ve İslami finansman dahil olmak üzere)
- Sigorta danışmanlığı
Bu bağlamda danışmanlık hizmetlerimiz aşağıdakileri içermektedir:
- Finansal modelleme
- İhtiyaç duyulan sermaye miktarının ve türünün belirlenmesi
- Finansman sağlayacak kurumlarla temas kurulması ve ilgili sürecin yönetilmesi
- Finansmanın şartlarının tespit edilmesi
- Dokümantasyonların hazırlanmasında yardım edilmesi ve yatırımcı ziyaretlerinin yönetilmesi
- Finansman şartlarının son halinin müzakere edilmesi
Butik danışmanlık hizmeti veren Advisory Company, hiçbir finansal veya endüstriyel gruba bağlı olmaması nedeniyle, şirket sahiplerine ve üst yöneticilerine şirketin genel stratejisi hakkında bağımsız ve objektif danışmanlık vermek üzere kendini çok iyi konumlamıştır.
Bu hizmetler, bağımsız görüşün gerekli olduğu durumlarda herhangi bir işlem olup olmayacağı kesin olmadığı zamanlarda, genelde hissedarların hisse değerlerine etki edebilecek kritik stratejik konulara çözüm getirmeyi amaçlar.
Bu bağlamda danışmanlık hizmetlerimiz aşağıdakileri içermektedir:
- Değerleme çalışması - şirket ve operasyonların piyasada kabul görmüş değerleme yöntemleriyle analiz edilmesi
- Sermaye planlaması - operasyonel ve finansal projeksiyonlar çerçevesinde optimum sermaye yapısının belirlenmesi
- Stratejik opsiyonların analizi - finansal alternatiflerin (halka arz, sermayenin yeniden değerlendirilmesi, hisse satışı, vb) etkilerinin analiz edilmesi
- Birleşme, satın alma ve satış stratejileri
- Kurumsal strateji analizi
- Sermaye üretimi analizi
- Yapısal analiz
- Büyüme stratejisinin değerlendirmesi ve belirlenmesi
- Sektör analizi ve şirketin konumlandırılması
- Organizasyonun yapılandırması
Advisory Company finansal zorluk ile karşı karşıya kalmış ve iş planının başarılı olabilmesi için yeniden yapılandırma gereksiniminde olan şirketler ile çalışma deneyimine sahiptir. Bu deneyim, zorunlu varlık satışları, ana iş kolu dışındaki iş kollarının satışı, mevcut borçların yeniden finanse edilmesi veya mevcut sermaye / borç yükümlülüklerinin yapılandırılması ve komplike değerleme işlemlerini içermektedir.
SALİH BERBEROĞLU
ORTAK
SALİH BERBEROĞLU
Salih’in 12 yıllık kurumsal yönetim deneyimi (iş geliştirme ve proje finansmanı) ve 9 yıllık yatırım bankacılığı (satın alma & birleşme danışmanlığı ve halka arzlar) deneyimi bulunmaktadır.
Advisory Company’i kurmadan önce 2003-2012 tarihleri arasında Limak Holding’in Mali İşler Müdürü (CFO) ve Limak Yatırım’ın Kıdemli Operasyon Sorumlusu (COO) olarak görev yapan Salih, ayrıca, Limak Yatırım ve Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın Yönetim Kurulu Üyeliklerinde de bulunmuştur. Başlıca görevleri arasında çimento, enerji, altyapı yatırımları, turizm ve içecek sektörlerinde şirket kuruluşu, satın alınması ve finansmanı yer almaktadır.
2003 yılı öncesinde Interbank, Alfa Menkul ve EFG İstanbul Menkul Değerler gibi Türk yatırım bankalarında çeşitli görevler üstlenmiştir.
1994 yılında Purdue University’de finans alanında lisansüstü eğitimini tamamlayan Salih, ekonomi alanında yaptığı lisans eğitimini Macalester College’da tamamlamıştır.
TİMUÇİN KAAN
ORTAK
TİMUÇİN KAAN
Timuçin’in satın alma & birleşme danışmanlığı ve sermaye piyasaları odaklı 21 yıllık yatırım bankacılığı tecrübesi bulunmaktadır.
Advisory Company’i kurmadan önce, 2012 yılında Doyen Group bünyesine katılan Timuçin, grubun Türkiye’deki yatırımlarına liderlik etme ve Türkiye’deki operasyonlarını kurma görevini üstlenmiştir.
2008-2012 tarihleri arasında Barclays Capital’ın Londra ve Dubai merkezlerinde görev alan Timuçin, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye’deki birleşme ve satın alma projelerinden sorumlu Kıdemli Yönetici olarak görev yapmıştır.
Barclays Capital’a katılmadan önce, ABN AMRO’nun İstanbul şubesinde 8 yıl görev yapan Timuçin; bu sürenin 4 yılında Türkiye’deki birleşme ve satın alma projelerinden sorumlu Kıdemli Yönetici pozisyonunda bulunmuştur.
Yatırım bankacılığı kariyerine Interbank’ta başlayan, sonrasında Global Menkul Değerler’de görev yapan Timuçin, yurtiçinde ve yurtdışında birçok halka arz projesinde görev almıştır.
1995 yılında Pennsylvania State University’de lisansüstü eğitimini tamamlayan Timuçin, elektrik mühendisliği alanında yaptığı lisans eğitimini Georgia Institute of Technology’de tamamlamıştır.
EMRE TOMBULOĞLU
ORTAK
EMRE TOMBULOĞLU
Emre’nin yatırım bankacılığı, kurumsal yönetim ve bağımsız denetim alanlarında toplam 14 yıllık deneyimi bulunmakta olup; şirket satın alma & birleşme danışmanlığı konusunda önemli tecrübesi bulunmaktadır.
Advisory Company’ye katılmadan önce, 2013-2014 yıllarında Doyen Group’ta görev yapan Emre, grubun Türkiye’deki yatırımlarının koordinasyonundan sorumlu ekipte müdür pozisyonunda görev yapmıştır.
Doyen Group öncesinde, 2012 yılında İDO İstanbul Deniz Otobüsleri’nde İş Geliştirme Müdürü olarak görev yapan Emre’nin sorumlulukları arasında strateji belirlenmesi, iş geliştirme fırsatlarının tespiti ve potansiyel yatırımların uygulamaya geçirilmesi yer almıştır.
2007-2012 yılları arasında EFG İstanbul Menkul Değerler’in Kurumsal Finansman departmanında görev alan Emre, Türkiye’de bir çok satın alma ve birleşme projesinde görev yapmıştır.
EFG İstanbul Menkul Değerler öncesinde 1 yıl TSKB’nin Kurumsal Finansman Departmanı’nda ve 3 yıl Ernst & Young’un İstanbul ofisinde Bağımsız Denetim Departmanı’nda Kıdemli Denetçi olarak görev yapmıştır.
İşletme alanında yaptığı lisans eğitimini Babson College’da tamamlamıştır.
Meydan Sokak No:1, Beybi Giz Plaza, Kat: 26, Maslak, 34398, Istanbul, Turkey
17 Fitzjames Avenue, W14 0RP, London,
United Kingdom
Advisory Company Ltd.
